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獨家|怪獸充電計劃下周五正式登陸納斯達克,募資規模至多為5億美元

2021-03-23 09:04:22 和訊名家 

 

截至2020年12月31日,怪獸充電累計注冊用戶為2.19億。

本文為IPO早知道原創

作者|Stone Jin

微信公眾號|ipozaozhidao

《IPO早知道》獨家獲悉,怪獸充電計劃于4月2日正式以“EM”為證券代碼在納斯達克掛牌上市,成為“共享充電寶第一股”。

美東時間3月12日,怪獸充電已向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股說明書,高盛、花旗和華興資本擔任聯席主承銷商,中銀國際為副承銷商。

在招股書中,怪獸充電用作“占位符”的暫定募資規模為1億美元。據《IPO早知道》了解,怪獸充電的實際IPO募資額或達到5億美元,將高于早先IFR報道的3億美元。

事實上,在今年1月向SEC秘交招股書前夕,怪獸充電已完成一輪超2億美元的融資,投資方包括阿里巴巴、CMC資本、軟銀、凱雷、高瓴資本。其中,阿里巴巴向怪獸充電投資1.24億美元。

IPO前,怪獸充電創始人、董事長兼CEO蔡光淵、聯合創始人兼CMO徐培峰以及聯合創始人兼CMO張耀榆分別持有6.6%、4.6%和1.2%的股份。鑒于怪獸充電采用AB股架構,因此創始團隊仍掌握多數投票權和控制權。

外部投資方中,阿里巴巴持有怪獸充電16.5%的股份,為最大機構投資方;而高瓴資本持股11.7%,為另一持股超10%的機構投資方;高瓴資本運營合伙人、前美團COO、前阿里巴巴銷售副總裁干嘉偉(阿甘)則個人持股1.9%。

此外,順為資本、軟銀、小米、尚珹資本、云九資本和CMC資本分別持有8.8%、7.7%、7.5%、7.5%、5.8%和5.4%的股份。

值得一提的是,代表投資方進入怪獸充電董事會的二人分別為小米集團合伙人、副總裁、采購委員會主席張峰以及螞蟻集團資深總監李娟。

從商業模式上來看,怪獸充電并不為人陌生。作為“共享經濟”浪潮中碩果僅存的一個業態——用戶可以通過微信、支付寶及第三方應用程序掃描機柜上的二維碼完成租借,后可將其歸還至任一機柜;而怪獸充電則以30分鐘為間隔向消費者收取一定費用,若超過一定時限仍未歸還,則將扣除保證金。

截至2020年12月31日,怪獸充電在中國超過1500個地區擁有超過66.4萬個POI點位和超過500萬個移動電源,覆蓋娛樂場所、餐廳、購物中心、酒店、交通樞紐和其他公共場所。

其中,怪獸充電約57.6%的點位位于一、二線城市,約42.4%則位于三線及以下城市。

艾瑞咨詢的報告顯示,按2020年收入計算,怪獸充電是中國最大的移動設備收費服務提供商。

截至2020年12月31日,怪獸充電的累計注冊用戶為2.19億,相較截至2019年12月31日的1.49億凈增7000萬。

2019年和2020年,怪獸充電的營業收入分別為20.22億元和28.09億元(人民幣,下同),同比增加38.9%。

相比之下,怪獸充電的利潤并沒有那么高。2020年,怪獸充電的凈利潤和凈利潤率分別為7540萬元和2.7%,較2019年的1.66億元和8.2%有所減少;經調整凈利潤則同樣從2019年的2.07億元降至1.13億元。

一方面,2020年年初的疫情對怪獸充電的沖擊較大,進而導致第一季度和第二季度初的營收極具減少;另一方面,為搶占更多核心點位以擴大市場份額,怪獸充電將較大一部分利潤出讓給合作伙伴。

目前,怪獸充電主要采取直接運營和合作運營兩種方式:前者是指與商戶直接合作,該點位所得收入的50%至70%作為入場費和傭金給予商戶;后者是指與當地具有商戶資源的合伙伙伴共同運營,這一分成比例則約為75%至90%。

這就不難解釋,為何在用戶數、營收規模均大幅增長的情況下,怪獸充電的凈利潤仍未有特別大的起色。

好在,艾瑞咨詢的報告顯示,截至2020年年底,移動設備充電服務僅占中國潛在POI點位的9.3%。

其中,2020年一、二線城市的滲透率為19.1%,三線及以下城市的滲透率為3.7%。艾瑞咨詢預計,到2024年,這兩個數字將達到45.5%和39.4%。

這意味著,對于怪獸充電這樣的行業頭部玩家而言,未來的增量空間還是較為可觀。

當然,怪獸充電也不會是2021年唯一一家完成上市的共享充電服務提供商。(后臺回復“怪獸充電”獲取該公司最新招股書)

本文由公眾號IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原創撰寫,如需轉載請聯系C叔↓↓↓

 

本文首發于微信公眾號:IPO早知道。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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